Durch die Integration von D365-Daten in INTERGATOR lösen wir ein alltägliches Problem vieler Unternehmen: Dynamics 365 (D365) bietet zwar umfangreiche Funktionen, doch die integrierte Suche ist oft langsam und wenig komfortabel. Vertriebsteams brauchen jedoch schnelle Einblicke in Kunden, Tickets und Verantwortlichkeiten. Deshalb haben wir D365 an INTERGATOR angebunden und eine eigene Perspektive eingerichtet, die ausschließlich im CRM sucht.

Herausforderung: Komplexität und Geschwindigkeit

CRM-Systeme wie D365 sammeln enorme Mengen an Daten – von Kundendaten über Aktivitäten bis hin zu Support-Tickets. Je größer die Datenmenge, desto schwerer wird es, die wirklich relevanten Informationen sofort zu finden. Lange Ladezeiten und unübersichtliche Trefferlisten bremsen die Arbeit und führen dazu, dass wichtige Details übersehen werden. Für Sales-Mitarbeiter bedeutet das weniger Effizienz im Kundendialog.

Lösung: Zentrale Suche mit Fokus auf CRM

Mit INTERGATOR wird D365 Teil einer unternehmensweiten Suche, die auch E-Mails, M365-Dokumente oder den File Server integriert. Über eine dedizierte CRM-Perspektive lassen sich jedoch gezielt alle Inhalte aus D365 durchsuchen. So konzentrieren sich Nutzer auf das Wesentliche, ohne sich durch irrelevante Treffer aus anderen Quellen zu arbeiten.

Filter und Facetten erleichtern das Eingrenzen der Ergebnisse:

• Tickets erscheinen direkt beim Account.
• Verantwortliche Mitarbeiter sind sofort sichtbar.
• Aktivitäten können gezielt gefiltert werden.

Das spart wertvolle Zeit, gerade wenn schnelle Antworten beim Kunden gefragt sind. Der Screenshot zeigt, wie klar strukturiert und übersichtlich die Ergebnisse in INTERGATOR dargestellt werden.

Vorteile gegenüber konventioneller Suche

Im Unterschied zur standardmäßigen CRM-Suche bietet INTERGATOR deutliche Vorteile:

• Performance: Durch optimierte Indexierung erscheinen Suchtreffer schneller.
• Übergreifender Kontext: Neben CRM-Daten können auch Informationen aus E-Mails oder Dokumenten berücksichtigt werden.
• Bessere Navigation: Filter und Facetten machen es leicht, Treffer zu vereinzeln.
• Benutzerfreundlichkeit: Eine einheitliche Oberfläche erleichtert die Orientierung, auch für neue Teammitglieder.

Während konventionelle Ansätze meist auf einfache Stichwortsuche setzen, nutzt INTERGATOR zudem semantische Suche. Das bedeutet: Auch verwandte Begriffe und Zusammenhänge werden erkannt. Anwender erhalten relevantere Ergebnisse, selbst wenn die exakten Suchbegriffe nicht bekannt sind.

Effizienz für Vertrieb und Wissenstransfer

Die Integration von D365 in INTERGATOR bringt spürbare Vorteile für den Vertrieb. Sales-Mitarbeiter haben jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen und können besser vorbereitet ins Kundengespräch gehen. Wissensmanagement-Teams profitieren von einer zentralen Lösung, die Daten aus verschiedenen Quellen bündelt und schneller nutzbar macht.

Die INTERGATOR CRM Suche zeigt: Wer seine Daten intelligent verbindet, gewinnt Zeit, Effizienz und Wettbewerbsvorteile.